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Analyse


Zur Darstellung bedient sich die Vermögensberatung (auch Financial Planning genannt) der betriebswirtschaftlichen Instrumente Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung, um die Finanz- und Vermögenssituation nicht nur für den Zeitpunkt, sondern auch für einen längeren Zeitraum darzustellen.

Gegenstand unserer Leistungen ist die vollständige Erfassung, Analyse und Optimierung der individuellen Kundensituation: Es werden alle Vermögensgegnstände und Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben, aber auch notwendige persönliche Informationen und Ziele des Kunden erfasst.

Die Ergebnisse werden schriftlich dokumentiert und sollten sich auch mit Dritten realisieren lassen.




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